責任投資
台名保經秉持責任投資的理念，積極將環境、社會及公司治理（ESG）因素納入投資決策，致力提升客戶與股東的長期利益與價值。截至 2024 年底，台名保經持有多家具備ESG概念的金融機構公司債，包括國泰人壽、凱基人壽、新光人壽及台中銀行等。這些機構在推動永續經營方面表現卓越，其中新光人壽以「新光一畝田幸福餐桌」計劃榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA）社會公益發展獎等多項殊榮，充分展現其在ESG領域的積極作為。特別值得一提的是，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰世華銀行在 2024 年金融監督管理委員會的第二屆永續金融評鑑中，從眾多金融業者中脫穎而出，獲選為排名前 25% 的業者，持續發揮金融業永續影響力。
透過這些責任投資舉措，台名保經不僅促進了資本市場對永續發展的重視，還為客戶和股東創造了長期價值，彰顯了公司在推動社會責任與永續發展方面的積極角色。
台名保經資金運用表
（單位：新台幣仟元）
| 年度 | 2024年 | 2023年 | ||
| 項目 | 金額 | 占率 | 金額 | 占率 |
| 現金及約當現金 | 67,802 | 14.0% | 53,935 | 11.4% |
| 基金 | 49,471 | 10.3% | 61,372 | 12.9% |
| 金融債券 | 44,877 | 9.3% | 44,937 | 9.5% |
| 公司債券 | 42,069 | 8.7% | 43,388 | 9.2% |
| 股票 | 164,974 | 34.1% | 155,713 | 32.8% |
| 不動產及設備(註1) | 114,146 | 23.6% | 114,940 | 24.2% |
| 合計 | 483,339 | 100.0% | 474,285 | 100.0% |
| 現金及約當現金 | 67,802 | 14.0% | 53,935 | 11.4% |
| 投資性資產(註2) | 415,537 | 86.0% | 420,350 | 88.6% |
註1：不動產含營業自用與投資型辦公室，採帳面金額，減除累計折舊後餘額，未以重估價金額計算。
註2：2024年底止持有國泰人壽、凱基人壽、新光人壽及台中銀行等具ESG概念之金融銀行及壽險公司之公司債。
台名保經責任投資實行情形
落實股東參與及投票機制
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落實股東參與及投票機制
- 被投資上市櫃公司股東會之參與率為 100 %、股東會議案投票率為 100%
- 被投資未上市櫃公司股東會之參與率為 100 %、參加投票率為 100%
強化ESG資訊揭露與投資評估
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強化ESG資訊揭露與投資評估
- 要求所投資之上市櫃公司適當揭露 ESG 相關資訊，提高資訊透明度。
- 投資決策時，參考投資標的之永續報告書及其他 ESG 資訊，綜合評估企業永續經營能力。
執行責任投資（PRI）行動與進度管理
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執行責任投資（PRI）行動與進度管理
- 定期檢視被投資公司之營運與財務績效，關注產業趨勢與永續發展風險。
- 每季向審計委員會及董事會提交公司財務報告，包含投資績效與 ESG 相關影響。
- 於永續報告書中揭露責任投資執行情形，確保資訊透明，回應利害關係人關注。